De gratis EP-software voor je hele werkproces, van aanvraag tot archief.
Projecten, dossiers, aanvraagmodule, boekhouding en rekentools in hetzelfde systeem waarin je certificaathouder meekijkt. Bij uitstek geschikt voor zelfstandige adviseurs én bureaus met een heel team.
Functies
Projecten en dossiers in één overzicht
Een project verzamelt alles wat bij één opdracht hoort: adressen, klant, samenwerkingspartner, offertes en facturen. Onder een project vallen één of meer dossiers, één per registratie, alles aan elkaar gekoppeld.
Eén project, één opdracht
Adressen, klant, samenwerkingspartner, offertes en facturen aan elkaar gekoppeld.
Dossiers onder het project
Eén per adres of meerdere per pand, flexibel naar wat de opdracht vraagt.
Complexen via Excel
Tientallen adressen tegelijk inladen met dubbele validatie.
Dossiers audit-proof, van opname tot registratie
In het dossier komt al het werk samen: bestanden, controles en registratie. Mappenstructuur en controles richt je zelf in naar jouw werkwijze, EPAdossier houdt voor je bij wat er nog moet zodat je registreert met een dossier dat klaar is voor de audit.
BAG vult automatisch in
Adres, oppervlakte, bouwjaar en pandtype ingevuld, met de BAG-PDF direct in het dossier.
Klant uploadt bewijslast
Via een openbare dossierlink, voldoet aan ISSO bijlage 4 en is tamper-proof.
Mappenstructuur en controles
Zelf in te stellen naar jouw werkwijze, je registreert pas als alles in orde is.
Aanvraagmodule, kies hoe je hem inzet
Werk komt binnen op de manier die bij jouw site past: als invoerveld, iframe of volledige aanvraagpagina onder jouw merk. Bij binnenkomst maakt EPAdossier het dossier aan en stuurt de opdrachtbevestiging uit.
Drie inbedvormen
Een enkel invoerveld, een iframe op je eigen site of een volledige aanvraagpagina onder jouw merk.
Partners krijgen een eigen kanaal
Voor makelaarspartners een aparte aanvraagpagina met vaste tussenpersoon-koppeling.
Direct aan de slag
EPAdossier maakt automatisch het dossier aan en stuurt de opdrachtbevestiging uit.
Van offerte tot factuur, automatisch geregeld
Het hele administratieve traject loopt automatisch: klant accepteert digitaal, opdrachtbevestiging in het dossier, factuur na afronding en betaling via Mollie. Sjablonen, nummering en e-mailteksten stel je zelf in en alles synct naar je boekhoudpakket.
Offerte naar opdrachtbevestiging
Klant accepteert digitaal, de opdrachtbevestiging komt automatisch in het juiste dossier.
Factuur en betaling automatisch
Factuur na afronding, betalen via Mollie en iDEAL, herinneringen lopen vanzelf.
Sjablonen en koppelingen
Nummering en e-mailteksten stel je zelf in, sync naar Exact, Moneybird en e-Boekhouden.
Samenwerken aan dezelfde dossiers
Werk samen met je collega's aan dezelfde dossiers, ieder vanuit zijn eigen rol. Onbeperkt teamleden, geen extra licenties, activiteit gelogd per gebruiker.
Meerdere adviseurs per dossier
Samen aan hetzelfde dossier werken, ieder vanuit zijn eigen rol.
Rollen voor elk teamlid
Adviseur, planner, accountant en admin, iedereen ziet wat hij hoort te zien.
Onbeperkt teamleden
Geen extra licenties, activiteit gelogd per gebruiker.
Alles wat erbij komt kijken, al ingebouwd.
Naast de hoofdfuncties hierboven krijg je een set ondersteunende tools voor de dagelijkse praktijk als EP-adviseur.
NTA 8800-beslisschema's en rekenhulpjes, lokaal in je browser, resultaten direct in het dossier.
Geregistreerde labels landen automatisch in het juiste dossier, je koppelt je mailbox eenmalig.
Versleutelde EU-cloud, niets op je laptop, 15 jaar audit-proof bewaard.
Kleuren, briefpapier, e-mailtemplates en PDF-sjablonen onder jouw merk.
Kwaliteitshandboek, audits en klachten lopen in dezelfde tool als je certificaathouder.
Offertes, facturen en e-mails gaan automatisch in de taal die je per klant instelt.
Klaar om met je eerste audit-proof dossier te beginnen?
Gratis aanmelden, zonder creditcard. Je hele team werkt direct samen op één plek.